過去三年立倍，這34家投資機(jī)構(gòu)在美妝行業(yè)最為活躍（附：重大投資交易清單）2017/6/20 11:32:45 來源：華麗志 閱讀數(shù)：
劉雋 過去三年线召，全球美妝行業(yè)不斷掀起并購熱潮蔓搞，估值相對于品牌年銷售額的倍數(shù)不斷刷出歷史新高径密。 今年1月10日蝙搔，法國美妝巨頭歐萊雅集團(tuán)（L’Oreal）宣布從加拿大制藥巨頭 Valeant Pharmaceuticals International Inc. 手中收購 CeraVe, AcneFree 和 Ambi三個(gè)活性護(hù)膚品牌停就，交易價(jià)格 13億美元辐椎，是三個(gè)品牌總銷售1.68億美元的 7.7倍但雨，這一比例要高于去年集團(tuán)收購初創(chuàng)彩妝品牌 IT Cosmetics時(shí)的情況（當(dāng)時(shí)收購價(jià)格12億美元是 IT Cosmetics年銷售額1.82億美元的 6.1倍）蕉妇；而雅詩蘭黛集團(tuán)去年收購 Too Faced 的價(jià)格14.5億美元是Too Faced 年銷售額的 5.5倍碟堵。 美國網(wǎng)站 WWD近期匯總了一份美妝行業(yè)主要機(jī)構(gòu)投資者的清單，涵蓋從早期較小規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)投資到后期數(shù)十億美元的私募投資腹忽。以下投資公司名單按首字母排序来累，投資案例包括歷史和當(dāng)前交易。 Alliance Consumer Growth（ACG） 總部：紐約窘奏、洛杉磯 投資數(shù)量：4筆 目前投資品牌：Tata Harper, Nudestix, Pacifica 標(biāo)志事件: ACG首個(gè)投資品牌——嬰兒護(hù)理品牌 Babyganics 2015年被 SC Johnson 收購嘹锁。 投資量級：每筆投資金額在 500萬~3000萬美元之間，投資目標(biāo)的銷售收入在 500萬~5000萬美元之間着裹，目前管理資產(chǎn) 5億美元领猾。 核心人物：管理合伙人 Julian Steinberg Beechwood Capital 總部：馬薩諸塞州 Wellesley 投資數(shù)量：3筆 目前投資品牌：Tatcha, MiniLuxe, Violet Grey 標(biāo)志事件:無 投資量級：每筆投資金額在 100萬~500萬美元之間（通常是A輪、B輪融資）骇扇，投資目標(biāo)的銷售收入在 500萬~5000萬美元之間摔竿。 核心人物：管理合伙人Larry Kahn Bertram Capital Partners 總部：加利福尼亞州 San Mateo 投資數(shù)量：1筆 目前投資品牌：Paula’s Choice 標(biāo)志事件: 2016年，公司將Paula’s Choice大多數(shù)股權(quán)以 2.75億美元的價(jià)格出售給 TA Associates 少孝。 投資量級：每筆投資金額在 2500萬~1億美元美元之間（收購多數(shù)股權(quán)）拯坟；投資目標(biāo)的銷售收入在 3000萬~2.5億美元之間，EBITDA達(dá)到 500萬~3000萬美元韭山；投資基金 11億美元郁季。 核心人物：管理合伙人 Jeff Drazan The Carlyle Group（凱雷集團(tuán)） 總部：華盛頓特區(qū) 投資數(shù)量：6筆 目前投資品牌：Array 標(biāo)志事件: 2014年，公司以4億美元的價(jià)格收購美發(fā)品牌 OGX的母公司Vogue International50%的股權(quán)腻危，2016年又以33億美元的價(jià)格將其轉(zhuǎn)手賣給強(qiáng)生公司弹双。 投資量級：每筆投資金額在 5000萬~數(shù)十億美元之間（多數(shù)/少數(shù)股權(quán)）；投資目標(biāo)的銷售收入在 1億~10億美元之間雇法，管理資金1580億美元战辨。 核心人物：全球消費(fèi)品、零售部門常務(wù)董事 Jay Sammons Castanea Partners 總部：馬薩諸塞州牛頓 投資數(shù)量：4筆 目前投資品牌：First Aid Beauty, Drybar, Thymes 標(biāo)志事件:2013年嗜吉，公司將 Urban Decay 以大約3.65億美元的價(jià)格出售給歐萊雅集團(tuán)莱火。 投資量級：每筆投資金額在 2500萬~8500萬美元之間（多數(shù)/少數(shù)股權(quán)）；投資目標(biāo)的銷售收入在 2500萬~1.5億美元之間熄自，基金總額6億美元驻碟。 核心人物：運(yùn)營合伙人 Janet Gurwitch Centre Lane Partners 總部：紐約 投資數(shù)量：1筆 目前投資品牌：Luminex Home Decor & Fragrance 標(biāo)志事件: 無 投資量級：每筆投資金額在500萬~2.5億美元之間（多數(shù)/少數(shù)股權(quán)）；投資目標(biāo)的銷售收入在2000萬~5億美元之間专菠，基金總額 11億美元卸禽。 核心人物：商業(yè)發(fā)展部門副總裁 Pierre Champion Clayton, Dubilier & Rice（CD&R） 總部：紐約 投資數(shù)量：3筆 目前投資品牌： High Ridge Brands 標(biāo)志事件: 2006年，公司以 5.71億美元的價(jià)格收購 Sally Beauty 47.5%的股權(quán)茄敲，2012年以 19億美元的價(jià)格套現(xiàn)離場洪稿。 投資量級：每筆投資金額在 2~6億美元之間（多數(shù)/少數(shù)股權(quán)）；投資目標(biāo)沒有明確銷售收入要求。 核心人物：合伙人 Ken Giuriceo CVC Capital Partners 總部：盧森堡 投資數(shù)量：1筆 目前投資品牌：Douglas 標(biāo)志事件: 無 投資量級：歐洲基金每筆投資金額在 1.5億美元以上疟位；歐洲基金每筆投資金額在 5000萬美元以上 核心人物：管理合伙人 Søren Vestergaard-Poulsen DGNL Ventures 總部：紐約 投資數(shù)量：4筆 目前投資品牌：Bastide, Ipsy, Wander Beauty 標(biāo)志事件：DGNL 創(chuàng)始人 Desiree Gruber是 Living Proof的早期投資人瞻润，該品牌目前以1.5億美元的價(jià)格賣給了聯(lián)合利華。 投資量級：每筆投資金額在 50萬~300萬美元之間（早期投資）甜刻；投資目標(biāo)的銷售收入在 50萬~2000萬美元之間绍撞。 核心人物：管理合伙人 Nir Liberboim Encore Consumer Capital 總部：舊金山 投資數(shù)量：4筆 目前投資品牌：Butter London, Lorac, MyChelle 標(biāo)志事件：2010年，公司投資彩妝品牌 Tarte罢吃，2014年以 1.35億美元的價(jià)格將其出售給日本高絲株式會社（ Kosé Corp）。 投資量級：每筆投資金額在5萬~3000萬美元之間（多數(shù)股權(quán)/少數(shù)股權(quán)）昭齐；投資目標(biāo)的銷售收入在 1000萬~1億美元之間尿招；管理資產(chǎn)6億美元。 核心人物：管理合伙人 Kevin Murphy Finn Capital Partners 總部：舊金山 投資數(shù)量：5筆 目前投資品牌： S.W. Basics, Tatcha, Kjaer Weis, Ursa Major, BeautyKind 標(biāo)志事件：無 投資量級：每筆投資金額在 25萬~100萬美元之間阱驾；投資目標(biāo)的銷售收入在 100萬~1000萬美元之間（早期階段的少數(shù)股權(quán)投資）就谜；管理資產(chǎn)6億美元。 核心人物：管理合伙人 Patrick Finn General Atlantic 總部：紐約 投資數(shù)量：1筆 目前投資品牌：無 標(biāo)志事件：2015年里覆，公司以 5億美元的價(jià)格收購 T00 Faced丧荐；2016年以 14.5億美元的價(jià)格將其賣給雅詩蘭黛集團(tuán)。 投資量級：每筆投資金額在 2500萬~5億美元之間（多數(shù)/少數(shù)股權(quán)）哮瓦；管理資產(chǎn) 196億美元圣辩。 核心人物：零售、消費(fèi)品部門負(fù)責(zé)人 Andrew Ferrer Grace Beauty Capital 總部：紐約 投資數(shù)量：5筆 目前投資品牌：Birchbox, GlamSquad, Harry’s, Supergoop, Pinrose 標(biāo)志事件：無 投資量級：每筆投資金額在 10萬~50萬美元之間（種子輪或 A輪）岛盗；投資目標(biāo)年銷售收入少于1000萬美元匆罗。 核心人物：總裁 Frank Fazzinga III Invus 總部：紐約 投資數(shù)量：1筆 目前投資品牌：無 標(biāo)志事件: 2006年投資美妝零售零售商 Bluemercury ，2015年以2.1億美元全現(xiàn)金（是后者EBITDA 的20倍）的價(jià)格將其出售給梅西百貨萄尽。 投資量級：每筆投資金額在1000萬~8億美元之間（早期階段至轉(zhuǎn)型）记辖；投資目標(biāo)的銷售收入至少為500萬美元，會考慮投資暫未盈利的公司倡照，管理資產(chǎn) 50億美元苗圃。 核心人物: 總監(jiān) Benjamin Felt JMK Consumer Growth Partners 總部：紐約 投資數(shù)量：2筆 目前投資品牌： Babo Botanicals, Supergoop! 標(biāo)志事件：無 投資量級：每筆投資金額在100萬~1000萬美元之間；投資目標(biāo)的銷售收入至少為200萬美元声屯；基金總額 7500萬美元惫饲。 核心人物：聯(lián)合創(chuàng)始人 Sarah Woelfel Karp Reilly 總部：康涅狄格州格林威治 投資數(shù)量：1筆 目前投資品牌：Boxycharm 標(biāo)志事件：無 投資量級：每筆投資金額在 300萬~7500萬美元之間；投資目標(biāo)的銷售收入為 200萬~5000萬美元去园；基金總額 2億美元轴座。 核心人物：聯(lián)合創(chuàng)始人 Allan Karp L Catterton 總部：紐約 投資數(shù)量：11筆 目前投資品牌： Steiner Leisure (Elemis, La Therapie, Bliss, Laboratoire Remede, Jou), Intercos, StriVectin, NIA24, Cover FX, Kopari, Clio Cosmetics, Marubi, Dr. Wu, Tula, Espaço Laser 標(biāo)志事件：無 投資量級：每筆投資金額在1000萬~4億美元之間；投資目標(biāo)的銷售收入500萬~15億美元简烘；管理資金 140億美元苔严。 核心人物：管理合伙人 Jonathan Owsley Main Post Partners 總部：舊金山 投資數(shù)量：4筆 目前投資品牌： Milk Makeup 標(biāo)志事件：2015年捷嘁，公司以 5億美元的價(jià)格將 Too Faced 出售給 General Atlantic，后者2016年又將該品牌以14.5億美元的價(jià)格賣給了雅詩蘭黛集團(tuán)纯露。 投資量級：每筆投資金額在2500萬~7500萬美元之間悦污；投資目標(biāo)的銷售收入至少1500萬美元；基金總額 4億美元退子。 核心人物：管理合伙人 Jeff Mills Manzanita Capital 總部：倫敦 投資數(shù)量：10筆 目前投資品牌： Space NK, Diptyque, Byredo, Kevyn Aucoin, Eve Lom, Lipstick Queen, 10/10 Apothecary, Malin + Goetz, Glossier, Cultbeauty.com 標(biāo)志事件：無 投資量級：Manzanita 是一個(gè)家族企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資部門岖妄，專注小比投資，通常尋求長期持有該品牌寂祥。 核心人物：創(chuàng)始人 William Fisher MidOcean Partners 總部：紐約 投資數(shù)量：1筆 目前投資品牌： Image Skin Care 標(biāo)志事件：無 投資量級：每筆投資金額在2500萬~1億美元之間荐虐；投資目標(biāo)的估值在1億~5億美元；管理資產(chǎn)40億美元丸凭。 核心人物：CEO Ted Virtue North Castle Partners 總部：康涅狄格州格林威治 投資數(shù)量：6筆 目前投資品牌：Mineral Fusion, The Red Door Spa, Mario Tricoci, Palladio Beauty 標(biāo)志事件：2002年福扬，公司收購 Avalon Organics 和 Alba Botanica的母公司 Avalon Natural Products，2006年以1.2億美元的價(jià)格將其出售給 Hain Celestial惜犀。 投資量級：每筆投資金額在 1000萬~5000萬美元之間铛碑；投資目標(biāo)的年銷售收入至少 1000萬美元 核心人物：常務(wù)董事 Jon Canarick Norwest Venture Partners 總部：加利福尼亞州 Palo Alto 投資數(shù)量：3筆 目前投資品牌： Madison Reed, PCA Skin, Kendra Scott 標(biāo)志事件：公司此前投資的 Jet.com 近期被沃爾瑪公司以 33億美元的價(jià)格收購 投資量級：每筆風(fēng)險(xiǎn)投資金額在 1000萬~1500萬美元之間；每筆成長投資金額在 2000萬~1億美元之間 核心人物：普通合伙人 Sonya Brown Oncap 總部：加拿大多倫多 投資數(shù)量：1筆 目前投資品牌： Chatters Canada 標(biāo)志事件：無 投資量級：每筆風(fēng)險(xiǎn)投資金額在 5000萬~2億美元之間（收購少數(shù)/多數(shù)股權(quán)）势纺；專注投資北美估值在 5000萬~5億美元之間的企業(yè)赦锰；基金總額11億美元。 核心人物：常務(wù)董事 Mark MacTavish San Francisco Equity Partners 總部：舊金山 投資數(shù)量：3筆 目前投資品牌：Yes To, Japonesque 標(biāo)志事件：得到該公司支持的 Method 2012年被出售給 Ecover演茂。 投資量級：每筆風(fēng)險(xiǎn)投資金額在 500萬~2500萬美元之間（收購少數(shù)/多數(shù)股權(quán)）灼址；投資目標(biāo)的年銷售額至多1億美元；在美妝行業(yè)的管理資產(chǎn)大約在 1億美元件银。 核心人物：管理合伙人 Scott Potter Sequoia Capital 總部：加利福尼亞州 Menlo Park 投資數(shù)量：1筆 目前投資品牌：Charlotte Tilbury 標(biāo)志事件：無 投資量級：公司專注投資種子階段和初創(chuàng)階段的技術(shù)公司篇臭，曾投資阿里巴巴和 Zappos 核心人物：董事會主席 Michael Moritz Summit Partners 總部：波士頓 投資數(shù)量：2筆 目前投資品牌：Morphe 標(biāo)志事件：2003年，投資 Physicians Formula轨来，2006年該品牌上市 投資量級：每筆風(fēng)險(xiǎn)投資金額在 1000萬~5億美元之間（收購少數(shù)/多數(shù)股權(quán)）肢抚；管理資產(chǎn)大約 95億美元。 核心人物：首席投資關(guān)系官 David Schiller Swander Pace 總部：舊金山 投資數(shù)量：5筆 目前投資品牌：GloProfessional, Albolene, Swanson Premium 標(biāo)志事件：2015年基霞，公司將 Gilchrist & Soames 出售給 Sysco 子公司Guest Supply别主。 投資量級：每筆風(fēng)險(xiǎn)投資金額在2000萬~1.5億美元之間（收購少數(shù)/多數(shù)股權(quán)）；投資目標(biāo)的年銷售額至多5億美元阎瘩；管理資產(chǎn)大約 18億美元色罚。 核心人物：常務(wù)董事 Heather Smith Thorne TA Associates 總部：波士頓 投資數(shù)量：2筆 目前投資品牌： Paula’s Choice, Marc Anthony Hair Care 標(biāo)志事件：無 投資量級：每筆風(fēng)險(xiǎn)投資金額在 5000萬美元~5億美元之間（收購少數(shù)/多數(shù)股權(quán)）；投資目標(biāo)的估值在 1億美元~30億美元之間 核心人物：北美健康和消費(fèi)品集團(tuán)常務(wù)董事 Jeffrey Barber Tengram Capital Partners 總部：康涅狄格州格林威治 投資數(shù)量：6筆 目前投資品牌：Algenist, Cos Bar, DevaCurl, Nest Fragrances, This Works 標(biāo)志事件：公司將 Laura Geller經(jīng)過品牌重整后出售給 Glansaol账劲，今年5月又將 DevaCrul 以2.5億~3億美元的價(jià)格出售給 Ares Management戳护。 投資量級：每筆風(fēng)險(xiǎn)投資金額在1000萬美元~5000萬美元之間（通常收購多數(shù)股權(quán)）；投資目標(biāo)的年銷售收入至少在1000萬美元瀑焦，但也接受小型投資腌且；管理資產(chǎn)6億美元梗肝。 核心人物：合伙人 Richard Gersten TPG 總部：舊金山、德克薩斯州 Fort Worth 投資數(shù)量：5筆 目前投資品牌：E.l.f. Cosmetics, Beautycounter, Ipsy 標(biāo)志事件：公司2014年投資 E.l.f铺董，2016年9月IPO以來巫击，該品牌的股價(jià)從每股 17美元暴漲至每股 25美元左右。 投資量級：公司專注收購美妝企業(yè)的多數(shù)或少數(shù)股權(quán)精续，投資目標(biāo)的規(guī)模不定坝锰；管理資產(chǎn) 8000萬美元。 核心人物：管理合伙人 Bill McGlashan重付、合伙人Mark Grabowski TSG Consumer Partners 總部：舊金山 投資數(shù)量：9筆 目前投資品牌：無 標(biāo)志事件：2013年顷级，TSG收購 It Cosmetics 少數(shù)股權(quán)，2016年將其出售給歐萊雅集團(tuán)時(shí)的價(jià)格 12億美元涵店。 投資量級：單筆投資金額在1000萬~4億美元不等裁国，另有額外現(xiàn)金4億美元，投資目標(biāo)的規(guī)模不定胸叠；管理資產(chǎn)50億美元奇巍。 核心人物：高級常務(wù)董事 Hadley Mullin VMG Partners 總部：舊金山 投資數(shù)量：4筆 目前投資品牌：Drunk Elephant, Sun Bum 標(biāo)志事件：去年7月將嬰童生活方式和護(hù)膚品牌 Babyganics 出售給 SC Johnson 投資量級：單筆投資金額在500萬~1億美元不等（多數(shù)遇托、少數(shù)股權(quán)）债烹；投資目標(biāo)年銷售額為500萬~2億美元 核心人物：創(chuàng)始合伙人Dave Baram Warburg Pincus 總部：紐約 投資數(shù)量：3筆 目前投資品牌：Clark’s Botanicals, Julep, Laura Geller 標(biāo)志事件: 2005年，公司聯(lián)手TPG 收購美國高端百貨 Neiman Marcus, 價(jià)格51億美元笔广；2013年以60億美元的價(jià)格將其出售給 Ares Management 和加拿大退休金計(jì)劃投資委員會（The Canada Pension Plan Investment Board ）闪侨。 投資量級：公司支持由露華濃前 CEO Alan Ennis 創(chuàng)辦的美妝平臺 Glansaol，公司管理的私募股權(quán)資產(chǎn) 440億美元灿西。 核心人物：常務(wù)董事 Annette Rodriguez Yellow Wood Partners 總部：波士頓 投資數(shù)量：1筆 目前投資品牌：PDC Brands 標(biāo)志事件：無 投資量級：每筆投資金額在5000萬~1.5億美元之間 核心人物：合伙人 Dana Schmaltz 丨信息來源：美國網(wǎng)站 WWD挑明、《華麗志》歷史報(bào)道 丨圖片來源：免費(fèi)圖片網(wǎng)站 pixabay 丨責(zé)任編輯：LeZhi |
.gif)
