華熙生物上科創(chuàng)板獲受理 故宮口紅制造商擬融資31億2019/4/12 9:15:28 閱讀數(shù):
來源:澎湃新聞 上交所官網(wǎng)顯示陷嘴,華熙生物向上海證券交易所提交上市申請并獲得受理乡纸,華熙生物計劃登陸科創(chuàng)板,擬融資額為31.54億元牧返。 火速完成上市輔導(dǎo)后,故宮口紅生產(chǎn)商華熙生物也要沖刺科創(chuàng)板了! 4月10日变跃,上交所官網(wǎng)顯示弥铸,華熙生物向上海證券交易所提交上市申請并獲得受理,華熙生物計劃登陸科創(chuàng)板瘪决,擬融資額為31.54億元脸候,保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券。 華熙生物科技股份有限公司成立于2000年1月3日绑蔫,法定代表人為公司董事長趙燕运沦,注冊資本4.3億元,控股股東為華熙昕宇投資有限公司配深。 趙燕直接和間接持有華熙昕宇100%股權(quán)携添,通過華熙昕宇持有華熙生物發(fā)行前股本總額的65.86%,本次發(fā)行完成后篓叶,趙燕仍為公司的實際控制人烈掠。 不熟悉華熙生物?它的主打產(chǎn)品你一定在不少化妝品廣告里見到過:透明質(zhì)酸,又名玻尿酸缸托。 玻尿酸廣泛運用于各類化妝品左敌、護(hù)膚品中,可以為皮膚補水保濕俐镐,也被運用于美容矫限、整容手術(shù)中,明星和網(wǎng)紅最愛的“填充”術(shù)京革,就有不少是以玻尿酸作為原料奇唤。 近年來,華熙生物不僅僅局限于做玻尿酸原料生產(chǎn)商贪挽,也在試圖推出自有的護(hù)膚品牌场陪,其功能性護(hù)膚品的收入,占總營收的比重在近三年增速明顯泵易。 2018年末干蒸,故宮博物院旗下故宮文創(chuàng)館推出口紅、面膜產(chǎn)品碴厂,華熙生物正是其合作方讥蚯。 2016年、2017年和2018年,華熙生物營業(yè)收入分別為7.3億元犬耀、8.1億元和12.6億元逝遣,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2.69億元、2.22億元和4.24億元把鹊。 故宮口紅合作方華熙生物:2018年生產(chǎn)180噸玻尿酸 招股書申報稿介紹耽盛,華熙生物所處行業(yè)屬于生物醫(yī)藥制造領(lǐng)域,其主營業(yè)務(wù)是研發(fā)伏尼、生產(chǎn)和銷售透明質(zhì)酸等生物活性物質(zhì)原料產(chǎn)品及生物醫(yī)用材料終端產(chǎn)品忿檩。 透明質(zhì)酸(hyaluronicacid,簡稱HA爆阶,又名玻璃酸燥透、玻尿酸)是存在于人體和動物組織中的一種天然直鏈多糖,人體內(nèi)主要分布在眼玻璃體辨图、關(guān)節(jié)班套、臍帶、皮膚等部位故河,發(fā)揮重要生理功能孽尽。透明質(zhì)酸具有良好的保水性、潤滑性忧勿、黏彈性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物活性瞻讽,在醫(yī)藥(骨科鸳吸、眼科、普外科速勇、泌尿外科晌砾、胃腸科、耳鼻喉科欠慢、口腔科衫荒、整形外科、皮膚科等)笋夸、化妝品(護(hù)膚精華液啃、口紅、水乳膏霜椿啦、面膜墨仰、噴霧等)及功能性食品中應(yīng)用十分廣泛。 華熙生物稱估董,華熙生物的透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)化規(guī)模位居國際前列拯耿,其微生物發(fā)酵生產(chǎn)透明質(zhì)酸技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位。公司利用微生物發(fā)酵技術(shù)平臺生產(chǎn)出的透明質(zhì)酸等多種生物活性物質(zhì)產(chǎn)品規(guī)格200余種,被廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥射粹、醫(yī)療器械暑尝、化妝品、食品等多個領(lǐng)域雅镊。2018年透明質(zhì)酸原料產(chǎn)品產(chǎn)量近180噸襟雷,并銷往美國、歐盟漓穿、韓國嗤军、日本、俄羅斯晃危、中東等40余個國家和地區(qū)叙赚。 華熙生物旗下“潤百顏”注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠2012年獲得CFDA批準(zhǔn)上市,是國內(nèi)首家獲得批準(zhǔn)文號的國產(chǎn)交聯(lián)透明質(zhì)酸軟組織填充劑僚饭,打破了國外品牌對國內(nèi)市場的壟斷局面震叮。 具體到產(chǎn)品上,華熙生物公司主要有透明質(zhì)酸原料及其他生物活性物質(zhì)鳍鸵、醫(yī)療終端產(chǎn)品和功能性護(hù)膚品三大主營業(yè)務(wù)苇瓣,覆蓋透明質(zhì)酸原料及相關(guān)終端產(chǎn)品。 原料產(chǎn)品方面偿乖,華熙生物的透明質(zhì)酸產(chǎn)品包括醫(yī)藥級击罪、外用級和食品級三大品類、近200個規(guī)格滨胰,廣泛應(yīng)用于藥品崭夺、醫(yī)療器械、化妝品及功能性食品領(lǐng)域感栋。 醫(yī)療終端產(chǎn)品方面史代,華熙生物自主研發(fā)生產(chǎn)透明質(zhì)酸生物醫(yī)用材料領(lǐng)域的醫(yī)療終端產(chǎn)品,主要包括軟組織填充劑姥仍、眼科黏彈劑乐玛、醫(yī)用潤滑劑等醫(yī)療器械產(chǎn)品,以及骨關(guān)節(jié)腔注射針劑等藥品傻牙。 有意思的是纪立,華熙生物生產(chǎn)的醫(yī)療終端產(chǎn)品包括“軟組織填充劑”,該產(chǎn)品適用于面部真皮組織中層至深層注射以糾正中重度鼻唇部皺紋阐泻,明星醫(yī)美除皺燃徊,靠的就是玻尿酸的力量。  △醫(yī)療終端產(chǎn)品包括軟組織填充劑 功能性護(hù)膚品方面谋监,公司旗下?lián)碛小皾櫚兕?BIOHYALUX)”厚累、“BIO-MESO”炼吴、“絲麗(CYTOCARE)”、“米蓓爾(MEDREPAIR)”疫衩、“潤月雅(PLUMOON)”硅蹦、“夸迪(QUADHA)”、“德瑪潤”等多個品牌系列闷煤,產(chǎn)品種類包括次拋原液童芹、各類膏霜水乳、面膜鲤拿、手膜假褪、噴霧等。 上述三大類型產(chǎn)品中近顷,原料產(chǎn)品占華熙生物營收五成以上為公司的核心業(yè)務(wù)生音。功能性護(hù)膚品在近三年增速明顯,占總營收的比重從2016年度的8.79%增長至2018年的23.04%窒升。  △華熙生物的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 雖然自主品牌的知名度還不算高缀遍,但依靠與“網(wǎng)紅”故宮合作,華熙生物已經(jīng)有了爆款的口紅和面膜產(chǎn)品饱须。 2018年12月9日域醇,故宮文創(chuàng)館宣布推出6款口紅產(chǎn)品以及2款面膜,口紅定價199元/支果孝,口紅的色號有:郎窯紅肖升、豆沙紅、玫紫色炼缰、楓葉紅驱偿、碧璽色、變色人魚姬浓先,故宮美人面膜共有兩款,為復(fù)活草植萃亮膚面膜和玻尿酸精致水潤保濕面膜结憾。 故宮博物院介紹矢老,上述產(chǎn)品由故宮博物院文化創(chuàng)意館和北京華熙海御科技有限公司負(fù)責(zé)設(shè)計研發(fā)及發(fā)售,雙方的合作期限為3年(2018年11月10日至2021年11月9日)遗赘。 工商信息顯示斋葱,北京華熙海御科技有限公司系華熙生物全資子公司。  △ 故宮口紅 故宮文創(chuàng)館 值得一提的是疾词,在“發(fā)行人所處行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)”一節(jié)溃蛙,被華熙生物列在第一的,為日本知名化妝品公司資生堂绑咱。資料稱绰筛,資生堂是成立于1927年的日本上市公司枢泰,是最早開展發(fā)酵法生產(chǎn)透明質(zhì)酸研究的公司之一,目前仍保持有一定產(chǎn)能的透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)業(yè)務(wù)铝噩,同時衡蚂,資生堂也是全球知名的高端化妝品企業(yè)。 華熙生物稱骏庸,公司的“原料+終端”全產(chǎn)業(yè)鏈多元化布局的發(fā)展策略毛甲,通過豐富產(chǎn)品線和收入來源,有效增強了抗風(fēng)險能力和盈利水平具被,產(chǎn)業(yè)鏈的延伸也拓寬了公司盈利路徑玻募,從而使得公司具備明顯的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。 在未來發(fā)展?jié)摿ι弦蛔耍瑩?jù)華熙生物官網(wǎng)消息七咧,華熙生物董事長趙燕近日在接受采訪時說:“目前中國已成為全球第二大醫(yī)美市場,并且每年以40%的速度在增長啸蜜,未來玻尿酸產(chǎn)業(yè)有極大的市場前景橙缔,亟待規(guī)范和挖掘〔烤梗” 除了醫(yī)美元渺,趙燕稱,玻尿酸可運用于眼科領(lǐng)域庵无、骨科功能性改善以及計生領(lǐng)域勉溉。 對于華熙生物的發(fā)展規(guī)劃,趙燕說:“做原料市場‘專業(yè)’是第一步娩戳,第二步是我們現(xiàn)在做的日化產(chǎn)品ToC端的‘專業(yè)’肯锻,接下來要做好‘玻尿酸+’,目的是在生命健康領(lǐng)域做到領(lǐng)先更践。玻尿酸不僅僅用于醫(yī)美方面户犯,在眼科、骨科藏络、口腔糜透、食品等領(lǐng)域都有很大應(yīng)用價值和市場,所以我們的終端產(chǎn)品今后也會針對生命健康領(lǐng)域拓展臭杰≡吝洌” 老板趙燕來頭不小:為第一創(chuàng)業(yè)大股東渴杆、旗下公司運營著北京五棵松體育館 招股書顯示寥枝,華熙生物實際控制人、董事長趙燕出生于1966年7月磁奖,中國國籍囊拜,擁有香港永久居留權(quán)某筐,生物專業(yè)本科畢業(yè),擁有美國福坦莫大學(xué)工商管理碩士學(xué)位艾疟,從2000年至2002年来吩,任華熙昕宇投資有限公司的總經(jīng)理;自2003年至2019年3月任華熙福瑞達(dá)董事,現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理蔽莱。 趙燕實際控制的華熙系產(chǎn)業(yè)布局廣泛弟疆,其控股的華熙國際投資集團(tuán)還涉足文化體育、重資產(chǎn)運營和股權(quán)投資等領(lǐng)域盗冷,擁有五棵松體育館怠苔、五棵松籃球公園、北京時代美術(shù)館台凰、華熙LIVE·成都528藝術(shù)村項目义黑、華熙國際中心、華熙國際酒店等資產(chǎn)橘曙。 除了掘金“美”的生意慷递,趙燕的華熙昕宇投資有限公司還是第一創(chuàng)業(yè)(002797)的第一大股東,持股比例為15.41%惑箕。 第一創(chuàng)業(yè)官網(wǎng)介紹祸芙,第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司前身是1993年4月成立的佛山證券公司,經(jīng)過20多年的發(fā)展科谨,公司已經(jīng)從一家業(yè)務(wù)單一的小型證券公司钱锉,發(fā)展成為“業(yè)務(wù)特色鮮明、收入結(jié)構(gòu)均衡渊喘、布局全國”的綜合性證券公司诊捆。 2018年3月發(fā)布的《2018胡潤全球白手起家女富豪榜》顯示,趙燕以145億的財富排在第35位拨才。 華熙生物的股東中纸措,還盤踞著不少大型機(jī)構(gòu)。 中國人壽保險(集團(tuán))公司旗下國壽成達(dá)(上海)健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心(有限合伙)持有華熙生物7.9996%的股權(quán)官脓,為第二大股東协怒。贏瑞物源持有華熙生物7.6874%的股權(quán),為第三大股東确买,其執(zhí)行事務(wù)合伙人為物源(寧夏)投資管理有限公司,由物源暖光投資有限公司全資持纱皆。 民生信托持股1.34%湾趾,位列第八大股東。  △ 華熙生物前十大股東 曾于港股上市派草,1個月火速完成上市輔導(dǎo)后沖刺科創(chuàng)板 華熙生物早已與資本市場親密接觸搀缠,曾于2008年登陸港股铛楣。不過,在2017年6月艺普,華熙生物宣布從港股退市簸州。2017年11月1日,華熙退市完成歧譬,撤銷其于香港聯(lián)交所的上市地位岸浑。 在當(dāng)時的公告中,華熙生物直言测扼,自2008年上市以來慷郎,公司的股價表現(xiàn)一直不令人滿意,作為全球最大的透明質(zhì)酸(又名玻尿酸纲秫、玻璃酸鈉)原料生產(chǎn)商之一促驶,公司十分重視其聲譽,要約人認(rèn)為股價低迷對公司的客戶口碑造成不利影響单步,繼而對其業(yè)務(wù)以及員工士氣造成不利影響物遗。長期以來,股份流通量一直處于低水平且奔,可能導(dǎo)致股東難以在不對股價造成不利影響的情況下進(jìn)行大量場內(nèi)出售插撩。 私有化后的華熙生物,等來了科創(chuàng)板推出的好機(jī)會晃纹。 2019年3月6日钢怪,山東證監(jiān)局披露,華熙生物與華泰聯(lián)合證券簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議褂宙,進(jìn)入上市輔導(dǎo)期鲁修。在20多天,即不到一個月的時間里初家,華熙生物的上市輔導(dǎo)就“火速”完成偎窘,擬在科創(chuàng)板上市。 4月10月溜在,華熙生物上市申請獲得上交所受理陌知。  △華熙生物科創(chuàng)板上市申請獲得受理 華熙生物選擇適用了《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第一條上市標(biāo)準(zhǔn):預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元掖肋,或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元仆葡,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。 招股書顯示志笼,綜合華熙生物報告期內(nèi)外部股權(quán)融資估值以及采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法得到的評估結(jié)果沿盅,華熙生物預(yù)計市值不低于10億元。 招股書還披露纫溃,2016年腰涧、2017年和2018年韧掩,華熙生物研發(fā)投入占營業(yè)收入比例為3.27%、3.14%和4.19%窖铡,研發(fā)人員數(shù)量分別為126人柒汉、149人和185人 。 華熙生物的擬融資金額高達(dá)31.54億元萨宙。如若上市成功监昏,募集資金到位后,華熙生物稱吊烫,將按照輕重緩急情況投入以下項目建設(shè):華熙生物研發(fā)中心提升改造項目言酪、華熙天津透明質(zhì)酸鈉及相關(guān)項目以及華熙生物生命健康產(chǎn)業(yè)園項目。 |