來(lái)源：華麗志

Coty預(yù)計(jì)將在12月開啟拍賣程序，為旗下的專業(yè)美發(fā)和美甲品牌尋覓一位新買家。

據(jù)路透社援引三位知情人士獨(dú)家消息，歐洲消費(fèi)品巨頭 Unilever(聯(lián)合利華)椿笤、Henkel(漢高)以及 Advent (安宏資本)和 Cinven 在內(nèi)的多家私募基金正在與美國(guó)美妝巨頭 Coty (科蒂)集團(tuán)洽談收購(gòu)其旗下專業(yè)產(chǎn)品部門品牌的事項(xiàng)。

據(jù)《華麗志》此前報(bào)道，Coty 曾在10月宣布計(jì)劃出售旗下專業(yè)產(chǎn)品部門及巴西業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)胜臊，以減輕債務(wù)壓力，簡(jiǎn)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)商寝，專注于發(fā)展核心業(yè)務(wù)筝便。知情人透露，Coty預(yù)計(jì)將在12月開啟拍賣程序愁淀，為旗下的專業(yè)美發(fā)和美甲品牌尋覓一位新買家匆力。

據(jù)悉，此次Coty準(zhǔn)備出售的品牌包括專業(yè)美發(fā)品牌 Wella曙椎、Clairol, 美發(fā)工具品牌 GHD和專業(yè)美甲品牌 OPI 等龟些，品牌總價(jià)值高達(dá)70億美元。因此吸引了眾多美妝巨頭和投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注卤诗。

知情人表示棘扯，包括高露潔牙膏母公司 Colgate-Palmolive Co(高露潔棕欖)集團(tuán)在內(nèi)的眾多消費(fèi)品巨頭們都希望借收購(gòu)這些專業(yè)品牌補(bǔ)充自己目前的護(hù)膚品牌矩陣。

高露潔棕欖近期以 15億歐元的價(jià)格剛剛收購(gòu)了法國(guó)經(jīng)典護(hù)膚品牌 Laboratoires Filorga Cosmétiques(菲洛嘉)事晶。如若競(jìng)購(gòu) Coty 旗下品牌肤币，它將面臨來(lái)自聯(lián)合利華、德國(guó)漢高以及 Advent(安宏資本), Cinven, Blackstone(黑石集團(tuán)), KKR, CVC Capital Partners 和 BC Partners等眾多私募基金的極大競(jìng)爭(zhēng)壓力峰裁。

據(jù)其中一位知情人透露夏哭，歐洲投資巨頭 Cinven 正在考慮聯(lián)合競(jìng)購(gòu)方案的可能性。

目前献联，Coty 已經(jīng)聘請(qǐng)瑞士信貸(Credit Suisse)協(xié)助集團(tuán)就出售事宜做好戰(zhàn)略審查方庭，目標(biāo)在2020年中期達(dá)成交易。知情人表示酱固，Coty 將于12月向競(jìng)購(gòu)者發(fā)送保密資料械念，以期在明年早些時(shí)候收到不具約束力的報(bào)價(jià)方案头朱。

據(jù)悉，為競(jìng)購(gòu)者提供咨詢的銀行家們預(yù)計(jì)龄减，Coty 旗下待售的這些品牌總計(jì)核心利潤(rùn)約為6億美元项钮，估值約為核心利潤(rùn)的10到12倍，預(yù)計(jì)將達(dá)到60億~70億美元希停。

據(jù)今年8月烁巫，Coty 公布的最新年報(bào)顯示，公司2019財(cái)年銷售總額為86.49億美元宠能，其中專業(yè)產(chǎn)品部門貢獻(xiàn)了17.15億美元亚隙，同比下滑5.4%。

除專業(yè)產(chǎn)品部門以外棵薛，Coty 的奢華產(chǎn)品部門和大眾產(chǎn)品部門擁有廣泛的品牌組合掰砌，包括 Lancaster(蘭嘉絲汀)、Philosophy (肌膚哲理) 抗该、Rimmel(芮謎)和 Max Factor(蜜絲佛陀) 等学岔。2016年在收購(gòu)寶潔公司旗下 Gucci 等41個(gè)香水美妝品牌后，Coty 減計(jì)了數(shù)十億美元庙曹，同時(shí)制定了為期四年的重組計(jì)劃师赂。截止今年7月，Coty 的債務(wù)為77億美元班痹。

Coty 大股東 Pierre Laubies 今年10月曾表示镶悟，這筆交易將改善公司投資于更具增長(zhǎng)潛力的領(lǐng)域的實(shí)力;但他也強(qiáng)調(diào)，交易所得資金將首先用于償還債務(wù)蔚抖，多余部分將返還給股東們辙哪。