科蒂擬赴美IPO融資12億美元2013/5/31 5:49:08 來源：www.winwelltechnology.com 閱讀數(shù)：
5月28日菠食，法國全球最大的香水制造商科蒂集團(tuán)對(duì)外宣布合住，擬赴美首次公開發(fā)行籌資12億美元惜肃，此次計(jì)劃的籌資規(guī)模比去年7月遞交IPO申請(qǐng)時(shí)預(yù)期的7億美元有所提高。 科蒂在紐約證券交易所上市共撰，其普通股代碼為COTY服移，此次IPO發(fā)行5710萬股股票，發(fā)行價(jià)將在每股16.50至18.50美元區(qū)間鞋夹，以此區(qū)間中點(diǎn)計(jì)算驶恨，上市后公司市值為67億美元。發(fā)行承銷商將擁有超額認(rèn)購860萬股股票的選擇權(quán)孕炒，如選擇權(quán)全部行使道婚，此次IPO的規(guī)模最高將達(dá)12億美元。 據(jù)2013財(cái)年前三季中財(cái)報(bào)仪但，科蒂實(shí)現(xiàn)凈盈利2.30億美元潦博，是上一年同期的4倍；營業(yè)收入36億美元呀净。去年6月竖怯，在斥資107億美元收購雅芳位果后，科蒂向美國證交會(huì)遞交了IPO申請(qǐng)好猪。 美銀美林胀茵、摩根大通、摩根士丹利挟阻、巴克萊琼娘、德銀證券與富國證券擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理人。LazardCapitalMarkets附鸽、PiperJaffray與加拿大皇家銀行資本市場公司作為主承銷商脱拼。 科蒂于1904年在巴黎創(chuàng)辦，旗下?lián)碛腥虻诙蟛蕣y品牌芮謎及阿迪達(dá)斯個(gè)人護(hù)理用品系列等，約有30個(gè)國際日化品牌熄浓，在全球130多個(gè)國家和地區(qū)銷售情臭。該公司控股權(quán)目前由德國最富有家族之一萊曼家族旗下的投資公司Joh.A.BenckiserGroup控股。此外玉组，巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司與私募股權(quán)公司RhoneGroup也各占科蒂股份的7.1%谎柄。 www.winwelltechnology.com 責(zé)任編輯：小孫 |
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